В первом разделе собрана его филологическая проза, печатавшаяся в эмигрантских газетах и журналах. Довлатов размышляет о судьбе и путях развития русской литературы; пишет о классиках — Пушкине, Толстом и Чехове; о своих современниках — Солженицыне, Викторе Некрасове, Аксенове, Войновиче, Бродском; о писателях третьей волны эмиграции и о тех, кто остался в Советском Союзе. Суждения и оценки Довлатова подчас точны, подчас субъективны, но неизменно остры и интересны: в его статьях и выступлениях обозначены ключевые проблемы и тенденции литературного процесса 1960–1980-х годов, участником которого был он сам.