Бог Загадки возвращается. В этот раз детективу Киёси Митараи бросают вызов. Это будет головоломка, какой раньше он не решал. На сей раз его оппонентом станет профессор факультета естественных наук Токийского университета Такэхико Фуруи, а предметом спора – дело некоего Тота Мисаки. Мисаки с самого детства был одержим историей Токийского Зодиака. Он очень хотел повторить эксперимент из книги и собрать нового человека из пазла чужих тел. Все, что с ним случилось, Тот Мисаки рассказывал в своих записках. Если верить им, эксперимент удался, и Мисаки узрел конец света собственными глазами. С ним случились настолько фантасмагорические приключения, что каждый здравомыслящий человек сочтет их плодом больного воображения. Так думает и Такэхико Фуруи, но Киёси Митараи готов доказать, что все написанное – чистая правда.