Vyanalı musiqişünas Rudolf, on ildir ki, mükəmməl musiqişünaslıq əsəri olmasını planlaşdırdığı sevimli bəstəkarı Feliks Mendelsson Bartoldi haqqında kitabının ilk cümləsini belə yaza bilmir. Ağciyər xəstəliyindən ötəri nəfəs darlığı səbəbiylə Peiskamda yaşadığı evdə kölgə varlığı ilə keçilməz bir maneə yaradan böyük bacısı zamanla onun fəlakətinə çevrilir. Sonda Rudolfun qaçmaq üçün müraciət etdiyi Mayorka səfəri başqa bir insanın qorxulu hekayəsinə səhnə olacaq.