Японский студент Кай Минагава, чьи глаза с детства видят то, что другим недоступно, приезжает в туманный английский городок Витсберри к своей тете в поисках покоя… и, быть может, нормальной жизни, в которой можно сосредоточиться только на обучении. Но на старинных улочках он встречает не спокойствие, а необычное явление — Фантазм. В первый же день Кай знакомится с Лэнсом Фэрлонгом — странным рыжеволосым юношей, который представляется сотрудником тайного бюро иллюзий, которое исследует сверхъестественные происшествия и аномалии. Он холоден, замкнут и упрям, но уверен: если ты однажды увидел другой мир — пути назад уже нет. Когда Фантазмы начинают выходить из-под контроля, Каю и Лэнсу приходится работать вместе. Смогут ли они стать настоящими напарниками? И какая жуть на самом деле скрывается в пелене тумана?