остовская область, хутор Богданов, река Верхний Донец, бесконечные камышовые заросли, чеховская тоска, разлитая в воздухе. Именно здесь получил приход молодой священник отец Сергий, а точнее, его сюда сослали из-за конфликта с церковным начальством. Отцу Сереже все кажется странным, а сам он неуместным: ездит на голубой «тесле», носит модные кроссовки, простые горести и радости местных жителей его пугают. Несмотря на «мирские» атрибуты, Сергей — глубоко верующий человек, когда-то не сомневавшийся в своем призвании, но теперь оказавшийся в глубоком кризисе. Постепенно священник втягивается в дела окружающих людей: бизнесмена Дуброва, поднявшегося на не самых честных делах в девяностые, старух-атеисток и подростка, сына алкоголички. Ему не раз придется делать сложный выбор, через который он вновь обретет свой путь.