Действие романа происходит в Лондоне в 1895 году. Сатана ходит среди людей в поисках очередной игрушки. Но будет ли он забавляться с ней, чтобы показать Богу, что может развратить кого угодно, или же его намерения совсем иные?.. Джеффри Темпест, молодой обедневший писатель, едва сводит концы с концами, безуспешно пытаясь продать свой роман. В очередной раз, когда он размышляет о своем отчаянном положении, он замечает на столе три письма. Первое — от друга из Австралии, который разбогател на золотодобыче, он сообщает, что посылает к Джеффри знакомого, который поможет ему выбраться из бедности. Второе — записка от поверенного, в которой говорится, что он унаследовал состояние от умершего родственника. Третье — рекомендательное письмо от Князя Лучо Риманеза, "избавителя от бедности". Джеффри сможет получить всё: славу, богатство, статус, но его талант, который должен был нести свет, истощается, понятия о природе добре и зле подменяются безразличием и злобой.