Безжалостный боец клана Скарабеев, яркая красавица с волосами цвета магнолии Кари Немеа связана со своей родной семьей невидимыми узами. Она последняя из рода райских птиц — оборотней, в стародавние времена имевших высокий статус в Бухте Магнолия. Жаль только, что, как ни старалась, Кари не смогла вырастить на коже ни перышка — райские пташки не поют в неволе. Родной отец Кари задумал во что бы то ни стало выкупить дочь у клана Скарабеев и заключил сделку с безликим демоном, забирающим души людей и стирающим воспоминания о них. И вот однажды Кари просыпается, а никто ее не узнает, кроме Наэля. Агент синдиката «Горящая лилия» связан с происходящим гораздо теснее, чем Кари подозревает. Доверившись незнакомцу, она рискует потерять жизнь, а может, и больше...