Город Эвервилль ничего не знает о своем необычном прошлом. Он появился благодаря влиянию странных сил, и около него границы между нашим миром и миром Сущности, великого моря, в котором зарождаются все человеческие сны, истончены и готовы в любой момент разрушиться. Здесь, в этом городе, сойдутся не на жизнь, а на смерть сразу несколько игроков, и одни из них стремятся овладеть Искусством, заполучив невероятное могущество, другие хотят уничтожить все вокруг, а третьи попадают в пространство Сущности, где в глубинах обитают невероятные разумные создания, на суше потрясают воображение города, непредставимые человеческим разумом, а на горизонте уже показываются силы, таинственные, бессмертные и неимоверно чуждые людям, которые стремятся переделать все миры по собственному образу и подобию. И сразиться с ними придется героям Первой Книги Искусства, а также частному детективу Гарри Д’Амуру, для которого борьба против зла — это личная вендетта.